Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаІнвестиційна діяльність страхових організаційІнвестиційний портфель: алгоритм побудови
 

Облако тегов

інвестиційних інвестиційного інструментів визначення оптимального портфеля стратегії фінансових


 

Інвестиційний портфель: алгоритм побудови

При виборі оптимального інвестиційного портфеля можна виділити основні етапи.

1. Визначення мети і стратегії інвестування.

2. Збір інформації по фінансових інструментах, які можуть бути включені у варіанти інвестиційного портфеля.

3. Визначення ефективності різних варіантів формування інвестиційного портфеля відповідно до вибраної стратегії і співвідношення "риск—доходность".

4. Виявлення основних і другорядних чинників, що впливають на зміну структури інвестиційного портфеля.

5. Ротація по термінах покупки і продажу фінансових інструментів, складання оптимального варіанту інвестиційного портфеля на основі аналізу.

Для оцінки якості портфеля розглядаються:

• підхід керівництва в прийнятті, оцінці і управлінні інвестиційними ризиками, пов'язаними з коливаннями процентних ставок і валютних курсів;

• якість і диверсифікація інвестиційних фінансових інструментів;

• прибутковість інвестицій;

• оцінка вартості інвестиційних активів і їх ліквідність.


Статті


Особливості актуарних розрахунків

Актуарні розрахунки мають ряд особливостей, пов'язаних з практикою страхової справи: • події, які піддаються оцінці, мають імовірнісний характер, і це відбивається на величині страхових платежів, що пред'являються до сплати. •...
Бюджетування фінансової діяльності

Бюджетування страхової організації — це процес організації, планерування, аналізу і контролю її фінансової діяльності. В процесі бюджетування особливе місце займає планерування — процес вироблення, якісних і кількісних цільових установок, вибору...

Подорож


Дивіться також



Інформаційне забезпечення процесу бюджетування

В процесі планерування керівництву З для ухвалення зважених рішень необхідно володіти відфільтрованою і узагальненою інформацією про підрозділи, носіями якої є менеджери нижнього рівня. Такою інформацією їх забезпечує бюджетний процес, побудований...